Onboarding Clienti
Trasforma l'accoglienza dei nuovi clienti in un'esperienza fluida, veloce e senza errori. Agenti AI che guidano ogni passaggio, dalla raccolta documentale all'attivazione.
La sfida
L’onboarding clienti resta uno dei processi aziendali più critici e sottovalutati.
Per molte organizzazioni, l’acquisizione di un nuovo cliente comporta decine di interazioni manuali: raccolta di documenti via email, verifiche di identità frammentate, compilazione di moduli cartacei o PDF, attese infinite per approvazioni interne. Il risultato? Tempi di attivazione lunghi, errori frequenti, clienti frustrati e un tasso di abbandono che erode il fatturato. In settori regolamentati come il banking, le assicurazioni e i servizi finanziari, la complessità aumenta con gli obblighi di compliance KYC e antiriciclaggio, rendendo il processo ancora più lento e costoso.
-70%
Riduzione dei tempi di onboarding
98%
Tasso di completamento pratiche
-85%
Riduzione errori manuali
Come Askme trasforma l'onboarding
Sei funzionalità chiave per un processo di accoglienza clienti completamente automatizzato e intelligente.
Raccolta documentale automatica
L’agente AI guida il cliente nella raccolta e nell’upload di tutti i documenti necessari, verificando in tempo reale completezza e leggibilità.
Verifica identità (KYC)
Controlli automatizzati di identità, antiriciclaggio e compliance normativa. Validazione dei documenti con AI e cross-check su banche dati esterne.
Workflow guidato
Ogni pratica segue un percorso definito e adattivo: l’agente orchestra i passaggi, assegna le attività e gestisce le eccezioni autonomamente.
Notifiche e reminder
Comunicazioni automatiche al cliente e al team interno: promemoria per documenti mancanti, aggiornamenti sullo stato della pratica, alert su scadenze.
Integrazione sistemi
Connessione nativa con CRM, ERP, core banking e sistemi di firma digitale. Dati sincronizzati in tempo reale senza duplicazioni.
Monitoraggio e analytics
Dashboard in tempo reale su tempi, volumi e bottleneck. KPI operativi sempre sotto controllo per ottimizzare continuamente il processo.
Come funziona
Dall’avvio della pratica all’attivazione del cliente, in quattro passaggi automatizzati.
Avvio pratica
Il cliente avvia l'onboarding via portale, app o filiale. L'agente AI crea la pratica e identifica i requisiti.
Raccolta e verifica
L'agente AI raccoglie i documenti, verifica l'identità e controlla la completezza di ogni informazione.
Validazione e compliance
Controlli automatici di compliance, KYC e antiriciclaggio. Escalation solo per le eccezioni che richiedono intervento umano.
Attivazione
Pratica completata: account attivato, credenziali inviate e messaggio di benvenuto personalizzato al cliente.
I benefici
Da un processo manuale e frammentato a un’esperienza fluida e completamente orchestrata.
PRIMA
Onboarding tradizionale
- Raccolta documenti via email e telefono
- Verifiche manuali lente e soggette a errori
- Tempi di attivazione di giorni o settimane
- Clienti senza visibilità sullo stato della pratica
- Alto tasso di abbandono durante il processo
CON ASKME
Onboarding intelligente
- Upload guidato con validazione in tempo reale
- KYC e compliance automatizzati con AI
- Attivazione in minuti, non in giorni
- Tracking trasparente per cliente e team
- 98% di pratiche completate con successo
