Le top 20 aziende globali del settore animal health hanno realizzato nel 2024 ricavi combinati per 38,6 miliardi di dollari, con un tasso di crescita composto del 9% nell'ultimo decennio secondo HealthForAnimals. Fortune Business Insights stima il mercato animal health complessivo a 70,16 miliardi nel 2025, con proiezione a 187,79 miliardi nel 2034 e CAGR 11,56%. Il segmento dei farmaci veterinari, dentro il quadro più ampio, è stimato da Mordor Intelligence in 27,4 miliardi nel 2025, con i companion animal che pesano il 51,57% del mix e una crescita prevista del 7,82% al 2031, contro il 5,49% del livestock. Le proporzioni dei singoli player riflettono la dualità: Zoetis, leader con oltre l'11% di quota globale e circa 7,35 miliardi di ricavi prodotto nel 2025, ha un mix di circa il 65% companion e il 35% livestock.
La struttura del mercato animal health del 2026 è chiara: due segmenti che condividono la stessa figura professionale — il medico veterinario — ma hanno cicli decisionali, KPI commerciali, vincoli regolatori e dinamiche di acquisto diverse. Per le aziende del settore che pianificano CRM, organizzazione commerciale e modello distributivo, la tentazione di trattare i due mercati con la stessa infrastruttura porta a inefficienze significative. La separazione strutturale è la scelta che i player consolidati hanno fatto da tempo, e che gli emergenti devono fare in fase di scaling.
Pet care: premiumization e human-isation
Il segmento companion animal — pet care — è caratterizzato da una dinamica di premiumization sostenuta e di "human-isation" del consumo: il proprietario di un cane o gatto attribuisce all'animale lo status di membro della famiglia, e cerca per la sua salute soluzioni che riprendono gli standard della medicina umana. I parassiticidi long-acting come Bravecto e Simparica Trio, i monoclonali per il dolore cronico come Librela e Solensia, i farmaci cardiologici e dermatologici per il pet, le diete prescritte dal veterinario, gli integratori specifici: l'assortimento è esploso negli ultimi dieci anni, con margini unitari significativamente più alti di quelli delle commodity di mass market.
L'Italia è uno dei mercati pet più maturi d'Europa. Il Rapporto Assalco-Zoomark 2025 stima oltre 65 milioni di pet nelle famiglie italiane, con più di 20 milioni tra cani e gatti — i gatti sono circa 12 milioni, in crescita di 1 milione anno su anno. Il mercato del food per cani e gatti ha superato 3,1 miliardi nel 2024 con un +13,4%, secondo anno consecutivo a doppia cifra, e CAGR 2021-2024 al +9,8% in valore. Mars Group ha realizzato in Italia oltre 600 milioni di ricavi tra Mars Italia, Royal Canin Italia e AniCura Italia Holding. Nestlé è leader nei flyer promozionali pet food con circa il 20% di share, Mars all'11%, Affinity all'8,2% nei primi nove mesi del 2024. La spesa media per pet è intorno ai 900 euro all'anno; le sottoscrizioni di pet insurance sono cresciute del 40% nel periodo 2020-2025 secondo IntermediaChannel.
Animali da reddito: la pressione AMR cambia il business model
Il segmento livestock — animali da reddito, bovini, suini, avicoli, ovicaprini, acquacoltura — opera in un quadro strutturale diverso. Il decisore non è il proprietario emotivamente coinvolto, è l'allevatore o l'integratore di filiera con KPI di efficienza per kilo prodotto, costo del feed, margine per capo. L'Italia ha 23 imprese aderenti ad AISA Federchimica, l'associazione di settore della salute animale, che coprono circa 650 milioni di fatturato e il 95% del mercato italiano dei farmaci veterinari. Il presidente AISA 2024-2027 è Paolo Sani di MSD Animal Health. Gli stakeholder della filiera in Italia includono ASSALZOO per i mangimi, UNAITALIA per l'avicolo, Confagricoltura, AIA per gli allevatori, FNOVI e ANMVI per i veterinari.
Il driver strutturale che ha riconfigurato il livestock pharma negli ultimi cinque anni è la pressione AMR — Antimicrobial Resistance. Il Regolamento UE 2019/6 sui medicinali veterinari, in vigore da gennaio 2022, ha vietato l'uso routinario di antibiotici a scopo profilattico, ha ristretto la metafilassi e ha fissato il target di riduzione del 50% delle vendite di antimicrobici per allevamento e acquacoltura entro il 2030 rispetto al 2018. Il rapporto ESVAC dell'EMA pubblicato nel 2024 documenta una riduzione cumulata del 53% dell'uso degli antimicrobici negli animali da allevamento UE tra il 2010 e il 2022. Il vincolo regolatorio non è teorico: ha spostato il valore del livestock pharma dai volumi di antibiotici verso vaccini, diagnostica, biosicurezza e nutrizione funzionale, con conseguenze significative sul mix dei portafogli dei vendor.
Due decisori, due CRM
La dualità strutturale del mercato animal health richiede architetture commerciali e CRM separate. Nel segmento pet care il decisore primario è il veterinario di clinica, con touchpoint frequenti — il veterinario vede il pet almeno due-tre volte all'anno per visite e profilassi — e un ciclo decisionale rapido. Il proprietario del pet è influenzatore importante e in alcuni casi prescrittore secondario, soprattutto sul food, sugli integratori, sui parassiticidi over-the-counter. Il canale di vendita primario è il veterinario stesso o la farmacia veterinaria; il D2C cresce su segmenti specifici come il food premium. Il messaggio commerciale è centrato sul benessere animale e sull'umanizzazione del rapporto.
Nel segmento livestock il decisore primario è il veterinario aziendale o il consulente nutrizionista, con un ciclo decisionale più lungo, valutazioni di costo-beneficio molto strutturate, requisiti di documentazione di tracciabilità dell'antibiotico molto stringenti per via del Reg. UE 2019/6. L'allevatore è co-decisore su molte scelte ma la prescrizione resta del veterinario, con ricetta elettronica obbligatoria che traccia ogni somministrazione. Il messaggio commerciale è centrato sull'efficienza per kilo prodotto, sulla compliance AMR, sulla biosicurezza. Le aziende che hanno costruito un CRM unificato per i due mondi — stessa applicazione, stessi flussi, stessa segmentazione — accumulano debito tecnico significativo: i due cataloghi non si parlano semanticamente, i due processi commerciali non condividono KPI, le forecast model non sono comparabili. Le aziende che hanno separato — Zoetis, Boehringer Ingelheim Animal Health, Elanco — operano con strutture distinte che si coordinano a livello di governance ma non condividono operations.
Il messaggio per l'Italia 2026
Il mercato italiano del veterinario è in una fase di trasformazione interessante. Il segmento pet care è uno dei più maturi d'Europa, con livelli di spesa media per pet alti, penetrazione del pet insurance in crescita (mercato a 685,7 milioni di dollari nel 2024 con CAGR 15,6% al 2033 secondo Grand View), consolidamento delle cliniche veterinarie in catene (AniCura, IVC Evidensia, gruppi indipendenti italiani come AVELIA nato nel 2024). Il segmento livestock è frammentato per filiera — latte, suino, avicolo, ovicaprino — e per geografia, con concentrazione in Lombardia, Emilia, Veneto al nord e una struttura diversa al sud. Una piattaforma CRM "Italia animal health" unificata non funziona: serve un'architettura modulare che riconosca la dualità.
Per un'azienda farmaceutica veterinaria che pianifica investimenti in Italia nel 2026 l'agenda è netta. La prima decisione è sulla segmentazione del proprio portafoglio tra pet e livestock, e sull'allineamento dell'organizzazione commerciale di conseguenza. La seconda è la scelta dell'infrastruttura CRM e content, che deve permettere la coesistenza dei due mondi senza forzarli sullo stesso processo. La terza è la conformità al Regolamento UE 2019/6 sulla tracciabilità degli antimicrobici, che è un vincolo del prodotto e del flusso del dato, non solo del messaggio commerciale. Le tre decisioni sono indipendenti, ma se gestite bene si rinforzano. Se gestite male, generano l'inefficienza che i competitor strutturati sfruttano.
